該項(xiàng)目是一個可定制的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。主要功能包括以擴(kuò)展客戶群為目的的投資跟蹤。使用領(lǐng)域?yàn)槟茉礃I(yè),主要角色包括潛在投資者(Prospect)、投資者(Investor)以及其經(jīng)紀(jì)人(Broker)。當(dāng)項(xiàng)目(Program,石油天然氣礦井組)有新的機(jī)會(Lead)時(shí),利用系統(tǒng)記錄跟蹤客戶信息,并盡可能將其轉(zhuǎn)化為新的投資者。投資者可以選擇性的投資一些以石油天然氣礦井資源為基礎(chǔ)的項(xiàng)目。最終為客戶和公司帶……
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