該項目是一個可定制的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。主要功能包括以擴展客戶群為目的的投資跟蹤。使用領(lǐng)域為能源業(yè)，主要角色包括潛在投資者(Prospect)、投資者(Investor)以及其經(jīng)紀人(Broker)。當項目（Program，石油天然氣礦井組）有新的機會（Lead）時，利用系統(tǒng)記錄跟蹤客戶信息，并盡可能將其轉(zhuǎn)化為新的投資者。投資者可以選擇性的投資一些以石油天然氣礦井資源為基礎(chǔ)的項目。最終為客戶和公司帶……